Победа в Интернете на динамично развивающемся рынке шоколадных кондитерских изделий Индии

Шоколадные кондитерские изделия стали одной из самых быстрорастущих закусок в Индии за последние два года. Прогнозируется, что с 2021 по конец 2023 года продажи вырастут на 40%, а следующая по темпам роста категория закусок — орехов, семян и смесей — вырастет на 29%. Погружение в рынок онлайн-торговли может дать тактические знания и понимание того, как добиться успеха на таком конкурентном и динамичном рынке. В этом материале используется ежеквартальная система отслеживания электронной коммерции Euromonitor наряду с онлайн-данными SKU Via, чтобы показать, как бренды выигрывают благодаря своим ценовым и рекламным стратегиям и как потребители реагируют на деятельность брендов и портфели SKU.

Из трех основных категорий кондитерских изделий шоколад доминирует в онлайн-расходах в Индии, на его долю приходится 69% всех продаж во втором квартале (апрель, май, июнь) 2023 года. Несмотря на некоторые проблемы с доставкой таких продуктов в жаркие и влажные условия, их покупка продукты сильно изменились во время пандемии, а розничные продавцы и службы доставки адаптировались к ним, предложив более усовершенствованные варианты доставки «последней мили».

Отслеживание квартальных данных может продемонстрировать, какую роль играет сезонность, и помочь предсказать, как будут развиваться продажи до конца года.

Источник: Евромонитор Интернэшнл.

Второй квартал на самом деле оказался медленным для этого рынка в Индии из-за высоких температур, что благоприятствует спросу на такие категории, как мороженое и безалкогольные напитки. Период отпусков в учебных заведениях также ограничивает потребление на ходу. В результате ожидается, что продажи продолжат активно расти и предоставят множество возможностей производителям и розничным торговцам на все еще крайне недонасыщенных рынках как в городских, так и в сельских районах.

Cadbury компании Mondelez International является ведущим игроком в Интернете и (как и более традиционные каналы) имеет сильное преимущество благодаря множеству брендов и размеров упаковок, отвечающих разнообразным потребностям и желаниям потребителей. Однако, сравнивая квартальный рост год к году, именно Snickers от Mars показал лучшие результаты среди ведущих брендов. Компания приложила значительные усилия для расширения своего присутствия в небольших городах и сельских районах для всех своих брендов, но специально для Snickers она выпустила «термостойкую» формулу, которая поможет с доставкой и хранением по всей стране. Кроме того, компания продолжает инвестировать в местные исследования и разработки, разрабатывая индийские вкусы и варианты.

Несмотря на то, что все четыре ведущих бренда превзошли «других» по росту продаж во втором квартале в годовом исчислении, конкуренция невероятно жесткая, поэтому для получения дополнительной информации важно обратить внимание на эффективность их онлайн-SKU.

На таком динамичном онлайн-рынке стратегии ценообразования и продвижения имеют решающее значение для привлечения и удержания клиентов. На рынке шоколадных кондитерских изделий потребители часто знакомятся с новыми продуктами, поэтому выделиться среди них может быть непросто. Анализ ценовой динамики продуктов может выявить успешные стратегии. На приведенном выше графике слева показано ценовое позиционирование и ценовая стабильность четырех ведущих онлайн-игроков. За исключением Cadbury, которая предлагает множество типов оптовых упаковок, у всех игроков средняя цена SKU была ниже, чем у их конкурентов, причем самый низкий средний показатель был у Snickers. Однако стабильность цен имеет первостепенное значение на онлайн-рынке, где потребители часто беспокоятся о росте цен. Итак, используя показатель коэффициента вариации (который измеряет изменчивость средних цен на протяжении этого периода времени), мы видим, что все значительно превосходят средний артикул шоколадных кондитерских изделий. И снова именно Snickers сохранял наиболее стабильные цены на свои онлайн-SKU на протяжении всего этого периода.

Компаниям и брендам необходимо тщательно оценивать, когда и как долго продвигать продукты в Интернете. Сравнение доли SKU бренда в категории с долей SKU в рекламе (см. диаграмму выше справа) может дать простой ориентир для определения того, потенциально ли бренд чрезмерно или недостаточно продвигает свою продукцию. В случае с ведущими брендами SKU бренда Cadbury составляли 31% исследуемой выборки, но на их долю приходилось 34% SKU, которые рекламировались в течение того же периода в категории, что указывает на то, что эти SKU потенциально рекламируются слишком часто. по сравнению с конкурентами. Портфель SKU Amul по сравнению с ним был немного недостаточно популярен, что указывает на то, что компания, возможно, будет вести себя более агрессивно в будущем.